Антрацит и индустриальный аппетит
Вьетнам: собственный антрацит и зависимость от импорта
От VG: : Вьетнам — уникальный пример страны, которая, обладая богатыми запасами антрацита, одновременно остаётся крупным импортёром других видов угля. Разрыв между добычей на севере и потреблением на юге, а также бурный рост металлургии диктуют свои правила. Как страна балансирует между внутренней добычей и международными закупками — в третьем материале спецпроекта.
Угольное производство Вьетнама ещё более географически сконцентрировано: его основные районы добычи почти полностью расположены в провинции Куангнинь. К основным традиционным районам добычи угля относятся Камфа, Халонг, Уонгби и Донгчиеу. Репрезентативным видом угля является антрацит, который существенно отличается от структуры поставок Индонезии, где преобладает низко- и среднекалорийный суббитуминозный уголь.
По сравнению с лигнитом, суббитуминозным и битуминозным углём антрацит характеризуется самым высоким содержанием углерода, более низким уровнем примесей, большей твёрдостью и плотностью, более высокой температурой воспламенения и бездымным горением. Вьетнамский антрацит обычно содержит более 80% углерода при чистоте свыше 65%. Благодаря низкому содержанию серы при сгорании он, как правило, почти не даёт неприятного запаха.
По сравнению с лигнитом, суббитуминозным и битуминозным углём антрацит характеризуется самым высоким содержанием углерода, более низким уровнем примесей, большей твёрдостью и плотностью, более высокой температурой воспламенения и бездымным горением. Вьетнамский антрацит обычно содержит более 80% углерода при чистоте свыше 65%. Благодаря низкому содержанию серы при сгорании он, как правило, почти не даёт неприятного запаха.
Его теплотворная способность обычно составляет 6900–7300 ккал/кг,
а доля летучих веществ — порядка 3–10%.
а доля летучих веществ — порядка 3–10%.
Вьетнамская национальная группа угольной и минеральной промышленности (VINACOMIN / TKV) — важнейшая угледобывающая группа страны. В 2025 году TKV произвела около 38,85 млн т товарного угля и зафиксировала продажи угля на уровне примерно 44,63 млн т.
В целом Вьетнам характеризуется не только высокой географической концентрацией угледобычи, но и типом угля и системой статистической отчётности, которые существенно отличаются от индонезийских.
Основные производители угля
В целом Вьетнам характеризуется не только высокой географической концентрацией угледобычи, но и типом угля и системой статистической отчётности, которые существенно отличаются от индонезийских.
Основные производители угля
TKV／VINACOMIN
Хотя TKV является крупнейшей государственной угольной и минеральной группой Вьетнама, при этом её угольные шахты в основном сосредоточены в провинции Куангнинь, а добыча ведётся как открытым, так и подземным способом, группа также развивает собственный электроэнергетический бизнес через DTK / Vinacomin — Power Holding Corporation. Между тем Coal Import Export JSC (Coalimex) была создана ещё до формирования нынешней структуры группы TKV и позднее была включена в систему TKV в ходе реструктуризации угольной отрасли Вьетнама. Coalimex — независимая акционерная компания и участник группы TKV при государственном контроле собственности, в основном занимающаяся импортом и экспортом угля, международными закупками, переработкой и торговлей.
К репрезентативным разрезам TKV относятся Cao Son, Deo Nai–Coc Sau и Ha Tu, а к основным подземным шахтам — Ha Lam, Khe Cham, Mao Khe, Vang Danh и Nui Beo.
За первые пять месяцев 2025 года TKV реализовала около 22,24 млн т угля, из которых 19,21 млн т было поставлено на электростанции, что составляет примерно 86% общего объёма продаж. В 2025 году TKV произвела около 38,4 млн т рядового угля и 38,85 млн т товарного угля, тогда как продажи угля достигли 44,63 млн т. Продажи превысили собственное производство главным образом потому, что TKV также реализовывала импортный уголь, смешанные угольные продукты и уголь из запасов.
Группа зафиксировала консолидированную прибыль около 7,66 трлн донгов, однако эта величина также включает её бизнес в сфере полезных ископаемых, электроэнергетики, химии и других направлений и поэтому не должна рассматриваться как прибыль только угольного сегмента. По мере того, как подземная добыча продолжается на всё больших глубинах, вентиляция, водоотлив, проведение горных выработок, управление безопасностью и трудовые ресурсы становятся основными источниками давления на затраты.
Корпорация Dong Bac (Dong Bac)
Dong Bac — оборонно-экономическое предприятие при Министерстве национальной обороны Вьетнама и наиболее важный отечественный производитель угля вне системы TKV. Её добывающие активы в основном расположены в провинции Куангнинь и включают как открытые, так и подземные разработки. Компания также занимается грохочением, переработкой, импортом и смешением угля.
Хотя TKV является крупнейшей государственной угольной и минеральной группой Вьетнама, при этом её угольные шахты в основном сосредоточены в провинции Куангнинь, а добыча ведётся как открытым, так и подземным способом, группа также развивает собственный электроэнергетический бизнес через DTK / Vinacomin — Power Holding Corporation. Между тем Coal Import Export JSC (Coalimex) была создана ещё до формирования нынешней структуры группы TKV и позднее была включена в систему TKV в ходе реструктуризации угольной отрасли Вьетнама. Coalimex — независимая акционерная компания и участник группы TKV при государственном контроле собственности, в основном занимающаяся импортом и экспортом угля, международными закупками, переработкой и торговлей.
К репрезентативным разрезам TKV относятся Cao Son, Deo Nai–Coc Sau и Ha Tu, а к основным подземным шахтам — Ha Lam, Khe Cham, Mao Khe, Vang Danh и Nui Beo.
За первые пять месяцев 2025 года TKV реализовала около 22,24 млн т угля, из которых 19,21 млн т было поставлено на электростанции, что составляет примерно 86% общего объёма продаж. В 2025 году TKV произвела около 38,4 млн т рядового угля и 38,85 млн т товарного угля, тогда как продажи угля достигли 44,63 млн т. Продажи превысили собственное производство главным образом потому, что TKV также реализовывала импортный уголь, смешанные угольные продукты и уголь из запасов.
Группа зафиксировала консолидированную прибыль около 7,66 трлн донгов, однако эта величина также включает её бизнес в сфере полезных ископаемых, электроэнергетики, химии и других направлений и поэтому не должна рассматриваться как прибыль только угольного сегмента. По мере того, как подземная добыча продолжается на всё больших глубинах, вентиляция, водоотлив, проведение горных выработок, управление безопасностью и трудовые ресурсы становятся основными источниками давления на затраты.
Корпорация Dong Bac (Dong Bac)
Dong Bac — оборонно-экономическое предприятие при Министерстве национальной обороны Вьетнама и наиболее важный отечественный производитель угля вне системы TKV. Её добывающие активы в основном расположены в провинции Куангнинь и включают как открытые, так и подземные разработки. Компания также занимается грохочением, переработкой, импортом и смешением угля.
В последние годы средний объём добычи угля Dong Bac превышал 7 млн т в год, тогда как продажи угля приближались к 11 млн т в год.
Поскольку её добывающие операции относительно рассредоточены, а геологические условия сложны, структура затрат в основном определяется расходами на подземную добычу, транспортировку на площадках шахт, грохочение и переработку угля, а также стоимостью импортного угля, используемого для смешения.
Структура потребления угля
Потребление угля во Вьетнаме по-прежнему определяется прежде всего электроэнергетикой. Антрацит отечественной добычи в основном поставляется на угольные электростанции на севере Вьетнама, тогда как импортируемые каменный и суббитуминозный уголь преимущественно используются электростанциями в центральном и южном Вьетнаме, спроектированными для сжигания импортного угля.
Хотя потребление угля в сталелитейной промышленности остаётся ниже, чем в электроэнергетике, значение спроса на коксующийся уголь растёт по мере ввода в эксплуатацию доменных проектов, таких как Hoa Phat Dung Quat 2.
Крупные угольные компании-потребители
Структура потребления угля
Потребление угля во Вьетнаме по-прежнему определяется прежде всего электроэнергетикой. Антрацит отечественной добычи в основном поставляется на угольные электростанции на севере Вьетнама, тогда как импортируемые каменный и суббитуминозный уголь преимущественно используются электростанциями в центральном и южном Вьетнаме, спроектированными для сжигания импортного угля.
Хотя потребление угля в сталелитейной промышленности остаётся ниже, чем в электроэнергетике, значение спроса на коксующийся уголь растёт по мере ввода в эксплуатацию доменных проектов, таких как Hoa Phat Dung Quat 2.
Крупные угольные компании-потребители
Vietnam Electricity (EVN)
EVN — государственная интегрированная энергетическая группа Вьетнама, деятельность которой охватывает производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии. Угольные электростанции, эксплуатируемые EVN и её генерирующими компаниями (GENCO), потребляют в среднем около 40 млн тонн угля в год, включая примерно 28 млн тонн отечественного антрацита и около 12 млн тонн импортного битуминозного или суббитуминозного угля.
Согласно сценарию оперативного плана на 2025 год, потребность в отечественном угле оценивалась примерно в 27,31–28,53 млн тонн, а в импортном — около 11,13 млн тонн, что составляет общий спрос на уголь в размере примерно 38,44–39,66 млн тонн.
EVN также владеет Национальной корпорацией по передаче электроэнергии (EVNNPT), которая отвечает за национальную высоковольтную передающую сеть. Пятью основными региональными компаниями по распределению и сбыту электроэнергии являются EVNNPC (Северный Вьетнам), EVNCPC (Центральный Вьетнам), EVNSPC (Южный Вьетнам), EVNHANOI (Ханой) и EVNHCMC (Хошимин).
EVN — государственная интегрированная энергетическая группа Вьетнама, деятельность которой охватывает производство, передачу, распределение и сбыт электроэнергии. Угольные электростанции, эксплуатируемые EVN и её генерирующими компаниями (GENCO), потребляют в среднем около 40 млн тонн угля в год, включая примерно 28 млн тонн отечественного антрацита и около 12 млн тонн импортного битуминозного или суббитуминозного угля.
Согласно сценарию оперативного плана на 2025 год, потребность в отечественном угле оценивалась примерно в 27,31–28,53 млн тонн, а в импортном — около 11,13 млн тонн, что составляет общий спрос на уголь в размере примерно 38,44–39,66 млн тонн.
EVN также владеет Национальной корпорацией по передаче электроэнергии (EVNNPT), которая отвечает за национальную высоковольтную передающую сеть. Пятью основными региональными компаниями по распределению и сбыту электроэнергии являются EVNNPC (Северный Вьетнам), EVNCPC (Центральный Вьетнам), EVNSPC (Южный Вьетнам), EVNHANOI (Ханой) и EVNHCMC (Хошимин).
Эти компании и EVNNPT входят в систему EVN, но выполняют различные функции в области передачи, распределения и сбыта электроэнергии.
Отечественный антрацит и смешанный уголь в основном поставляются TKV и Dong Bac, в то время как импортный битуминозный и суббитуминозный уголь в основном используется на генерирующих установках, предназначенных для импортного угля, включая Vinh Tan 4, Duyen Hai 3 и расширение Duyen Hai 3. Затраты на топливо в системе EVN зависят в основном от цен на отечественный уголь, цен CFR на импортный уголь, качества угля и коэффициентов смешивания, а также от портовых и транспортных расходов.
Hoa Phat Group (Hoa Phat)
Hoa Phat — один из крупнейших интегрированных производителей стали во Вьетнаме, использующий доменно-конвертерный процесс. Его сталелитейные операции в основном сосредоточены на интегрированных комплексах в Хайзыонге и Зунгкуате, оснащённых коксовыми, агломерационными, доменными, конвертерными и прокатными установками. В 2025 году производство сырой стали группы достигло 11 млн тонн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.
Hoa Phat использует доменно-конвертерный (BF–BOF) производственный маршрут. Коксующийся уголь сначала превращается в кокс в коксовых печах, а затем используется в доменных печах для выплавки чугуна. Уголь для пылеугольного вдувания (PCI) также вдувается в доменные печи для частичной замены кокса. Таким образом, потребность Hoa Phat в угле в основном сосредоточена на коксующемся угле и угле PCI, а не на обычном энергетическом угле, используемом в энергетике.
По мере выхода Dung Quat 2 на полную мощность увеличение выпуска чугуна и нерафинированной стали соответственно повысит спрос на кокс, коксующийся уголь и уголь PCI.
Dung Quat — крупнейшая производственная база стали Hoa Phat с общей проектной мощностью почти 12 млн т в год. Она также оснащена глубоководным портом, способным принимать крупные балкеры, что облегчает прямой импорт сыпучих сырьевых материалов, таких как железная руда и коксующийся уголь.
Текущая мощность группы по нерафинированной стали составляет примерно 16 млн т в год и, как ожидается, увеличится до 18 млн т в год к 2027 году, включая около 9 млн т горячекатаного рулона (ГКР) и 9 млн т длинномерной стальной продукции. Однако часть дополнительной мощности будет получена от проектов электродуговых печей, что означает, что рост общей сталеплавильной мощности группы не может быть напрямую пересчитан в пропорциональное увеличение спроса на коксующийся уголь.
Hoa Phat Group (Hoa Phat)
Hoa Phat — один из крупнейших интегрированных производителей стали во Вьетнаме, использующий доменно-конвертерный процесс. Его сталелитейные операции в основном сосредоточены на интегрированных комплексах в Хайзыонге и Зунгкуате, оснащённых коксовыми, агломерационными, доменными, конвертерными и прокатными установками. В 2025 году производство сырой стали группы достигло 11 млн тонн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.
Hoa Phat использует доменно-конвертерный (BF–BOF) производственный маршрут. Коксующийся уголь сначала превращается в кокс в коксовых печах, а затем используется в доменных печах для выплавки чугуна. Уголь для пылеугольного вдувания (PCI) также вдувается в доменные печи для частичной замены кокса. Таким образом, потребность Hoa Phat в угле в основном сосредоточена на коксующемся угле и угле PCI, а не на обычном энергетическом угле, используемом в энергетике.
По мере выхода Dung Quat 2 на полную мощность увеличение выпуска чугуна и нерафинированной стали соответственно повысит спрос на кокс, коксующийся уголь и уголь PCI.
Dung Quat — крупнейшая производственная база стали Hoa Phat с общей проектной мощностью почти 12 млн т в год. Она также оснащена глубоководным портом, способным принимать крупные балкеры, что облегчает прямой импорт сыпучих сырьевых материалов, таких как железная руда и коксующийся уголь.
Текущая мощность группы по нерафинированной стали составляет примерно 16 млн т в год и, как ожидается, увеличится до 18 млн т в год к 2027 году, включая около 9 млн т горячекатаного рулона (ГКР) и 9 млн т длинномерной стальной продукции. Однако часть дополнительной мощности будет получена от проектов электродуговых печей, что означает, что рост общей сталеплавильной мощности группы не может быть напрямую пересчитан в пропорциональное увеличение спроса на коксующийся уголь.
Затраты Hoa Phat на сырьё в основном зависят от международных цен на коксующийся уголь и уголь PCI, цен на железную руду, коэффициента кокса, коэффициента PCI, транспортных расходов, обменных курсов и коэффициента использования доменных печей. Австралийский премиум-твердый коксующийся уголь (PHCC) может служить важным международным ориентиром для его затрат на коксующийся уголь, хотя фактические затраты на закупку также зависят от смеси углей, структуры смешивания и логистических затрат на доставку.
Formosa Ha Tinh Steel (FHS）
FHS — это интегрированный сталеплавильный завод с иностранными инвестициями, расположенный в экономической зоне Вунг Анг провинции Ха Тинь, Вьетнам. Проект возглавляется тайваньской Formosa Plastics Group, при участии тайваньской China Steel Corporation (CSC) и японской JFE Steel.
FHS управляет полной цепочкой интегрированного сталеплавильного производства, включая коксование, спекание, доменные печи, конвертеры и прокатные станы. Компания также развила и эксплуатирует порт Сон Зуонг, который используется для импорта сыпучих сырьевых материалов, таких как железная руда и уголь, а также для экспорта стальной продукции. Согласно официальной информации FHS, две её доменные печи имеют совокупную производственную мощность чугуна около 7 млн тонн в год.
Formosa Ha Tinh Steel (FHS）
FHS — это интегрированный сталеплавильный завод с иностранными инвестициями, расположенный в экономической зоне Вунг Анг провинции Ха Тинь, Вьетнам. Проект возглавляется тайваньской Formosa Plastics Group, при участии тайваньской China Steel Corporation (CSC) и японской JFE Steel.
FHS управляет полной цепочкой интегрированного сталеплавильного производства, включая коксование, спекание, доменные печи, конвертеры и прокатные станы. Компания также развила и эксплуатирует порт Сон Зуонг, который используется для импорта сыпучих сырьевых материалов, таких как железная руда и уголь, а также для экспорта стальной продукции. Согласно официальной информации FHS, две её доменные печи имеют совокупную производственную мощность чугуна около 7 млн тонн в год.
Мощность по выпуску полуфабрикатов стали, включая заготовки и слябы, составляет около 7,1 млн тонн в год, а производственная мощность кокса — около 3 млн тонн в год.
FHS использует производственный маршрут «доменная печь — кислородный конвертер», что означает, что её потребность в угле в основном сосредоточена на коксующемся угле и угле для пылеугольного вдувания (PCI). Коксующийся уголь сначала перерабатывается в коксовых печах для получения кокса, который затем используется в доменных печах для выплавки чугуна. Уголь PCI вдувается непосредственно в доменные печи для частичной замены кокса.
Внутренняя энергетическая система FHS также использует побочные газы сталеплавильного процесса, включая коксовый газ и доменный газ.
Кроме того, FHS предложила дальнейшее расширение в 2025 году, которое увеличит мощность сталеплавильного производства интегрированного комплекса до примерно 15 млн тонн в год.
От кабины локомотива до сталеплавильного цеха, от кабинета логиста до угольного забоя: подпишись на эти каналы и будь в курсе главных отраслевых новостей — Vgudok (о железных дорогах и не только), Vgudok_PRO (о главных деловых новостях транспорта), ПРОметалл (о металлургии и металлах), CoalSlow (о добыче и экспорте угля)
Внутренняя энергетическая система FHS также использует побочные газы сталеплавильного процесса, включая коксовый газ и доменный газ.
Кроме того, FHS предложила дальнейшее расширение в 2025 году, которое увеличит мощность сталеплавильного производства интегрированного комплекса до примерно 15 млн тонн в год.
От кабины локомотива до сталеплавильного цеха, от кабинета логиста до угольного забоя: подпишись на эти каналы и будь в курсе главных отраслевых новостей — Vgudok (о железных дорогах и не только), Vgudok_PRO (о главных деловых новостях транспорта), ПРОметалл (о металлургии и металлах), CoalSlow (о добыче и экспорте угля)
Иван Афанасьев, ИСТОЧНИК
Продолжение следует…
© All rights reserved